Datos que registras (Leads)

Acá defines qué datos registras de cada persona que te escribe. El agente los va a averiguar durante la conversación, de forma natural, sin convertir el chat en un formulario.

Está en Ajustes → Leads.

Cómo funciona

Cada campo que agregas es un dato que el agente intenta obtener. No lo pide todo de entrada ni de golpe: lo va sacando cuando la conversación da pie.

Los datos quedan en la ficha del cliente.

Definir un campo

Cada campo tiene:

• Nombre del campo — cómo lo ves tú en el panel: Correo, Dirección, Documento, Cómo nos conociste.
• Tipo — texto libre, o una lista de opciones.
• Opciones, si es una lista: se escriben separadas por coma. Por ejemplo: Mensual, Anual.

Campos que suelen servir

Campo	Cuándo tiene sentido
Correo	Si mandas comprobantes o facturas
Dirección	Si haces envíos o domicilios
Documento	Si lo necesitas para facturar
Cómo nos conociste	Para saber qué canal de marketing funciona
Fecha de nacimiento	Si trabajas con salud, o para promociones de cumpleaños

Menos es más

Esta es la parte importante.

Cada dato extra que pides es una oportunidad de que la persona abandone la conversación. Alguien que quería preguntar un precio y termina respondiendo cinco preguntas se va.

La regla práctica: pide solo lo que necesitas para atender y facturar. Si un dato “estaría bueno tenerlo” pero no lo usas nunca, no lo pidas.

Si haces domicilios, la dirección es indispensable. Si atiendes en el local, no lo es.

Cuándo se piden

El agente los pide cuando corresponde, no al inicio. Si alguien pregunta un horario y se va, no tiene sentido haberle pedido el documento. Si en cambio la conversación avanza a un pedido con envío, ahí sí la dirección es natural.

Privacidad

Los datos que registras son de tus clientes y estás obligado a tratarlos con cuidado. Dos cosas que conviene respetar:

• El consentimiento de marketing que queda marcado en cada cliente: si no aceptó recibir comunicaciones comerciales, no se las mandes.
• No pidas datos sensibles que no necesites. Un dato que no guardas es un dato que no puedes filtrar.